Не мед ведь

Тенденция сокращения кредитования банками корпоративного сектора, наметившаяся еще в IV квартале 2011 г. в условиях жесткого дефицита гривневой ликвидности, наблюдается и в 2012 г.

Правда, делая такие выводы, следует учитывать, что в статистике Нацбанка по кредитованию юридических лиц видна некоторая нестыковка. Так, по данным ежемесячной сводки регулятора под названием «Основные тенденции денежно-кредитного рынка», в I квартале сего года задолженность юридических лиц выросла на 4,9 млрд грн. В то же время из «Данных финансовой отчетности банков», которую НБУ публикует ежеквартально, явствует сокращение кредитных портфелей банков на 78 млрд грн.! Если верить этим сведениям, в I квартале 2012 г. портфели кредитования юридических лиц прохудились у 115 банков.

Русские уйдут?

Удивительно, что в перечне лидеров по сворачиванию кредитования оказались два банка с российским капиталом, которые традиционно ассоциируются с кредитной экспансией и даже демпингом в борьбе за заемщиков. В частности, по итогам января – марта «ВТБ Банк» сократил кредитный портфель юрлиц почти на 18%, до 24,1 млрд грн. Аналогичные показатели продемонстрировал и «Альфа-Банк (Украина)». 

К моменту сдачи материала в печать, ВТБ Банк» не предоставил комментариев относительно отрицательной динамики кредитования. В «Альфа-Банке» признали сокращение портфеля, но не в таких объемах, как это следует из данных НБУ.

«Фактическое изменение портфеля кредитов «Альфа-Банка (Украина)» юридическим лицам за I квартал 2012 г. составило 598,5 млн грн., или -3,3%», – отметил Виталий Лисовенко, директор корпоративного бизнеса «Альфа-Банка (Украина)». По его словам, расхождение можно объяснить тем, что при расчетах были использованы несопоставимые данные.

«Кредитный портфель юридическим лицам «Альфа-Банка (Украина)» в I квартале сократился незначительно, благодаря комплексной работе по уменьшению кредитного портфеля, выданного до кризиса и не соответствующего актуальной кредитной политике банка», – объяснил г-н Лисовенко.

Да и два других крупнейших банка с российским капиталом государственного происхождения показали весьма скромные приросты. Так, по данным НБУ, Проминвестбанк в I квартале увеличил кредитный портфель всего на 2%, до 29 млрд грн. Такой же неубедительный рост продемонстрировал и «Дочерний банк Сбербанка России».

Впрочем, в Проминвестбанке рапортуют о более солидном приросте. «С начала этого года кредитный портфель Проминвестбанка увеличился на эквивалент $430 млн (т.е. на 3,4 млрд грн.). Проблемные кредиты мы не списывали. При этом выдача новых займов была распределена равномерно с начала текущего года. За I квартал объем кредитов увеличился на $300 млн. Все эти займы направлялись в реальный сектор экономики, это не какие-нибудь схемы», - сказал Владислав Кравец, член правления Проминвестбанка.

Отметим, что некоторые участники рынка полагают, что российские банки сократили или вообще закрыли лимиты фондирования для своих украинских «дочек».Представители банков с российским капиталом не подтверждают такую информацию. «Могу сказать, что лимиты на кредитование, установленные между Проминвестбанком и Внешэкономбанком на 2012 г., выдерживаются и не пересматривались в сторону уменьшения.

К тому же мы стараемся максимально диверсифицировать пассивную базу за счет привлечения ресурсов на внутреннем рынке», – заявил г-н Кравец. Похожий комментарий дал и Виталий Лисовенко, добавив, что «сейчас завершается процедура согласования удвоения суммы бланкового лимита на выдачу займов для «Альфа-Банка (Украина)».

Западный фронт

В числе лидеров рейтинга по уменьшению кредитных портфелей значатся и некоторые крупнейшие банки с западным капиталом (Укрсоцбанк, «Райффайзен Банк Аваль», «Форум», «ОТП Банк»). Кризис в Европе и необходимость наращивать капитал материнских финучреждений вынуждают украинских «дочек» сокращать объемы бизнеса и спешно возвращать фондирование, привлеченное от материнских структур.

«Европейский центральный банк кредитовал банки стран еврозоны на невиданную сумму – более $1 трлн, но это не решило проблемы ведущих европейских банков. Поэтому мы столкнулись с тем, что эти финучреждения стали выводить капитал из своих украинских филиалов», – заявил недавно премьер-министр Николай Азаров.

Национальная кухня

Государственный Укрэксимбанк сократил объем выдачи ссуд почти на 20% – до 41,7 млрд грн. При этом гривневая и валютная составляющие уменьшились почти одинаково. Второе место по сокращению кредитного портфеля в январе – марте занял ПриватБанк. Ненамного по темпам снижения кредитной активности от ПриватБанка отстал национализированный Укргазбанк, сокративший объем выданных займов более чем вдвое – до 5,4 млрд грн. Не исключено, что банк продолжает активную очистку портфеля от проблемных долгов. Следом за ним идет еще один госбанк – Ощадбанк.

Итоги

Меньше

За январь – апрель этого года портфель кредитов юридическим лицам увеличился всего на 1,4%, или на 8,4 млрд грн., до 605,5 млрд грн. Для сравнения: за аналогичный период 2011 г. этот показатель составил 5,7%, или 29,7 млрд грн. Таким образом, можно констатировать замедление темпов кредитования в 3,5-4 раза.

Впрочем, справедливости ради отметим, что в апреле банки немного активизировались, прирастив портфель кредитов более чем на 4 млрд грн. – столько же, сколько за весь I квартал. Но апрельский прирост портфеля нынешнего года вдвое меньше прошлогоднего показателя. Важная деталь: почти три четверти его (примерно 6,2 млрд грн.) были обеспечены за счет кредитования в иностранной валюте.

Жестче

И это при том, что с начала года банковский регулятор заявил о смягчении денежно-кредитной политики, а остатки на корсчетах банковской системы (ее ликвидность) стабильно колеблются около 20 млрд грн. А ведь осенью 2011 г. этот показатель опускался даже ниже 10 млрд грн.

В неофициальных беседах банкиры объясняют такое положение дел неопределенностью дальнейших перспектив. «В конце прошлого года многие банки испытывали серьезные трудности с ликвидностью, задерживали платежи. Теперь банкиры «дуют на холодное», отдавая приоритет созданию «подушки» ликвидности, разумеется, в ущерб объемам кредитования», – отметил один из собеседников БИЗНЕСа. Примечательно, что и в самом Нацбанке недавно публично назвали кредитование бизнеса неудовлетворительным. 

«Нас не устраивает тот уровень кредитных вложений (уровень роста кредитов), который показывает банковская система, он очень незначителен. Конечно, есть более сложные нюансы, которые вне плоскости политики и действий Нацбанка (защита прав кредиторов. – Авт.), но есть вещи, на которые мы можем оказывать непосредственное влияние», – констатировала в одном из видеообращений Елена Щербакова, директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ. Она намекнула, что исправлять ситуацию регулятор попытается путем предоставления подопечным дешевого рефинансирования в национальной валюте.

Впрочем, в мае НБУ провел всего один результативный тендер по поддержке ликвидности банков – 16 мая два банка одолжили у регулятора 20 млн грн. на 13 дней действительно под привлекательные 7,5% годовых. Это вдвое дешевле, чем на рынке.

Кстати

Безнадёга

Рассчитывать на активизацию долгосрочного кредитования в ближайшее время не приходится. Похоже, с этим смирились и потенциальные заемщики. Так, согласно исследованию компании GfK Ukraine, предприятия стали реже брать долгосрочные ссуды. В частности, доля пользователей кредитами на покупку оборудования и спецтехники уменьшилась с 4,2% до 2,8%, торгового и экспортного финансирования – с 0,7% до 0,1%, инвестиционных и прочих долгосрочных кредитов – с 4% до 1,5%. Корпоративный сектор рассчитывает лишь на краткосрочное финансирование со стороны банков. Так, в ближайшие 12 месяцев 4% опрошенных предприятий планируют начать пользоваться овердрафтом и 3% собираются использовать другие виды краткосрочного кредитования (кредитные линии).

Финансист – о ситуации

Сергей Зуев (38), финансовый директор компании «А.Е.С. Украина» (г.Киев; с 1995 г.; контролирует «Киевоблэнерго», «Ривнеоблэнерго»; 4,5 тыс.чел.):

- В прошлом году вследствие кризиса ликвидности были трудности с «загрузкой» средств даже в рамках существующих кредитных линий на пополнение оборотного капитала.

Сейчас ситуация улучшилась: банки без проблем выдают финансирование по «старым» договорам, есть возможность продлевать существующие кредитные линии, но, как правило, в рамках ранее утвержденных лимитов кредитования. С новыми кредитами, особенно на финансирование долгосрочных проектов, конечно, проблемы есть. Банки действительно сокращают кредитные портфели, переоценивают риски – подходы к заемщикам более строгие, чем даже в прошлом году.

Банкиры – …

…о предпочтениях

Владислав Кравец (38), член правления Проминвестбанка (г.Киев; с 1992 г.; 5 тыс.чел.):

- Мы выдаем как кредиты на пополнение оборотного капитала, так и долгосрочные кредиты на инвестиционные цели. До конца года также планируем активно выдавать новые ссуды. Кредитные ставки на рынке стабильные, практически не меняются и колеблются в диапазоне 17-22% годовых, если речь идет о гривневом кредите на срок до 1 года.

Компании, обладающие источниками валютной выручки, очень охотно берут кредиты в валюте. При этом есть заемщики, которые одалживают в валюте, не имея источников выручки. По их расчетам, даже с учетом ожидаемой девальвации выгоднее взять деньги в долларах, чем в гривнях из-за разницы в кредитных ставках.

…о причинах

Виталий Лисовенко (40), директор корпоративного бизнеса «Альфа-Банка (Украина)» (г.Киев; с 2001 г.; 5 тыс.чел.):- Нулевой прирост гривневого портфеля кредитов корпоративным клиентам по рынку в этом году объясняется существенным дефицитом ликвидности, аккумулированным с осени прошлого года. Отток клиентских средств, наблюдавшийся в это время, был компенсирован займами от НБУ в различной форме. С начала года банки постепенно наращивают ликвидность для погашения в том числе и этого долга. Еще одна причина в том, что не каждый клиент способен обслуживать кредиты.

Валютный кредитный портфель развивается лучше, хотя и темпы роста ниже в два раза, чем в 2011 г. На фоне достаточного притока валютных депозитов мы наблюдаем по рынку активное погашение внешних займов, в том числе и кредитов от материнских банков, что ограничивает возможности банков по фондированию новых кредитов.


Источник